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【23:53 潍柴动力(000338)2026年中报点评：2Q业绩符合预期 数据中心发电放量提速】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>9月7日给予潍柴动力(000338)强推评级。

投资建议：公司2Q 业绩符合预期，扣非业绩延续稳健增长；电力能源柴发、气发、SOFC 业务持续推进。根据2026 年中报，该机构将公司2026-2028 年归母净利预期由146 亿、176 亿、210 亿元调整为146 亿、202 亿、240 亿元，对应增速 34%、 38%、 19%，对应A 股PE 16 倍、12 倍、10 倍，H 股PE 16 倍、12 倍、10 倍。潍柴为国内AIDC 主电稀缺标的，该机构对其主业和AIDC 分部估值，综合给予27 年目标PE 18.2 倍。A 股目标价42.4 元，维持“强推”评级；H 股目标价49.5 港元，维持“强推”评级。

风险提示：宏观经济低于预期、海外经济增长低于预期、AIDC 业务拓展不及预期、天然气涨价超预期、排放标准相关政策推出不及预期。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。